안녕하세요 오늘은 LG이노텍과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. LG이노텍같은 경우에는 최근 1분기 실적이 적자가 나왔습니다. 무려 11분기 만의 적자라고 하는데, 의외로 주가는 견조한 모습을 보이고 있습니다. 그 이유는 두가지가 있는데요. 1) 우선 애널리스트들의 추정치에 비해서는 적자폭이 적었다는점, 즉 생각보다 선방했다는 점과 2) 향후 모멘텀이 괜찮다는 점 때문입니다. 파트론은 주식 투자를 열심히 하시는 분들이라면 최근에 한 번정도는 들어보셨을 종목입니다. 핸드폰 카메라와 관련된 사업을 하고 있는 기업인데, 최근 주가 상승폭이 상당합니다. 파트론이 전고점을 뚫고 순항중인 이유는 간단한데, 스마트폰 시장의 구조적인 변화덕분입니다. 스마트폰 시장은 경쟁이 날로 치열해지고 있어서 업체들간의 차별화 경쟁..
안녕하세요 오늘 호텔신라 1Q19 실적 발표가 있었습니다. 간단히 말해서, 아주 좋습니다. 역시 따이공 우려는 기우였습니다. 이대로라면 올해도 역대급 실적을 갱신할 수 있을 것으로 보입니다. 여전히 업사이드는 남았다는 판단이구요. 다만.. 좀 걱정되는 것은, 요새는 어닝서프라이즈가 나오더라도 하락하는 업종들이 많아서 단기적인 주가는 어떻게 될지는 모르겠습니다. 개인적으로 주가가 하락한다면 추매로 대응할 생각입니다. 그런데.. 이정도 서프라이즈면 요즘 장 분위기에도 불구하고 상승으로 출발할 가능성이 커보이네요. 그럼, 아래에서 신한금융투자 성준원 애널리스트님께서 정리해주신 1Q19 실적 관련 코멘트를 소개하도록 하겠습니다.[호텔신라 1Q19 실적 요약] 안녕하세요.신한금융투자 성준원입니다. 호텔신라 1분기..
안녕하세요 오늘 만도 1Q19 실적 관련 업데이트가 있었습니다. 정규 장 종료 이후 업데이트 되었는데, 실적이 좀 안 좋게 나오는 경우 항상 이렇게 장종료 이후 실적발표를 하곤 하던데, 이런 문화도 개인적으론 없어져야 한다고 봅니다.쨌든.. 실적발표를 한 시간을 보면 알 수 있듯 실적은 좋지 않습니다. 관련된 분석을 메리츠증권 김준성 애널리스트님께서 해주셨는데, 관련 내용을 공유합니다. (문제시 삭제) 📮[메리츠종금증권 자동차 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 만도 1Q19 실적 관련 업데이트 드리겠습니다. ▶️ 매출 시장기대치 +4% 상회, 영업이익 시장기대치 -23% 하회 - 지역별 매출 YoY 성장률: 한국 +12% (7,855억원), 북미 +35% (2,711억원), 중국 -19% (3..
안녕하세요 오늘 SK하이닉스 1Q19 컨퍼런스 콜이 있었습니다. 많은 투자자들이 반도체 업황 반등을 기다리고 있는 중이어서 오늘 컨퍼런스콜에 관심이 갈 수 밖에 없었는데요. 많은 애널리스트들이 예상하는 것과 같은 얘기를 오늘도 반복했습니다. 바로 상저하고, 상반기에는 좋지 않으나 하반기에는 좋아질 것이라고 얘기한 것입니다. 우선 보도자료를 살펴보시죠.SK하이닉스, 2019년 1분기 경영실적 발표 2019년 1분기 경영실적 • 매출액 6조7,727억 원, 영업이익 1조3,665억 원 (영업이익률 20%), 순이익 1조1,021억 원(순이익률 16%) 2분기부터 메모리 업황 개선 기대 SK하이닉스는 2019년 1분기에 매출액 6조7,727억 원, 영업이익 1조3,665억 원 (영업이익률 20%), 순..
안녕하세요 오늘은 이차전지와 관련하여 키움증권에서 발간된 리포트를 소개해드리고자 합니다. 최근 이차전지 관련주들의 부진원인을 분석한 글로, 향후 반전의 포인트를 어디서 잡을 수 있을지 소개하는 내용입니다. 우선 내용을 살펴보시고, 말미에는 사견을 부연하도록 하겠습니다. 이차전지 반전이 기대되는 2가지 이슈중국 전기차 보조금 대상 선정 가능성 부각 이차전지 업종에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 이벤트로서 1) 중국 정부의 한국산 배터리에 대한 보조금 지급 여부, 2) 한국 정부의 ESS 안전 기준 발 표를 주목해야 한다. 삼성SDI와 LG화학 배터리가 탑재된 전기차가 중국에서 보조금 지급 전 단계 인 ‘형식 승인’을 통과했다. 남은 건 보조금 대상인 ‘친환경차 추천 목록’ 발 표이며, 최종 ‘정치적 고려’..
안녕하세요 오늘은 2019. 4. 23. 삼성증권에서 발간된 "중국 판호 발급 규정 강화"라는 제하의 리포트를 소개해드리고자 합니다. 연초에 판호기대감으로 게임주 주가가 좋았던 적이 있었고 개인적으로도 판호에 대한 기대가 컸었는데요. 올해 중반으로 가면 갈수록 이런 기대치는 점점 약해지는 느낌입니다. 최근 돌아가는 상황을 보면 중국은 올해도 판호에 대해서는 엄격한 모습을 보이고 있기 때문입니다. 리포트 내용을 살펴보도록 하겠습니다. ● 중국 신규 판호 접수가 재개되었으나, 발급 규정 강화로 중국 시장 진출에 필요한 현지화 작업 기간은 보다 장기화될 전망 ● 중국 게임 연간 판호 발급 총량 규제로 게임의 대형화 추세는 가속화될 전망. IP에 대한 의존도도 강화될 수 있는 만큼 IP 기업에 대한 관심 필요 ..
안녕하세요 오늘은 자동차 부품주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 자동차 부품주와 관련해서 최근 이야기를 많이 드리고 있고 시장에서도 반응이 나쁘지 않습니다. 주가가 많이 올라오다보니 자동차 부품주에 대해서도 이제 슬슬 관심을 가져보시는 분들도 계실 것 같은데, 개인적으로는 일부 종목의 경우 진입하기 좀 부담스럽다는 생각도 하고 있습니다.물론 이건 단기적(6개월 이내) 내의 관점으로, 내년~길게는 2년 뒤 까지도 자동차 및 부품주는 나쁘지 않을 것으로 생각하고 있습니다만, 일부 종목의 경우 이미 올해 매출 성장은 대부분 반영하고 있는 것으로 보이기 때문에 단기적으로는 오를 여지가 커보이지 않는 종목도 있는 것 같습니다. 이럴 때 아직 덜 오른 자동차 부품주 중에서 괜찮은 놈을 골라 보면 어떨까하는 투자..
안녕하세요 오늘은 비메모리 관련주 밸류체인을 정리해보려고 합니다. 어제 원익IPS와 테스의 상승세가 좋았는데, 이유를 몰랐는데 알고보니 문재인 대통령님의 비메모리 육성 정책 발표와 관련된 것이더군요. 원익IPS는 반도체/디스플레이 장비주, 테스는 NAND 장비주로 정리해둔 상황이었는데 비메모리 반도체와도 관련이 있다고 하니 좀 의외였습니다. 개인적으로 생각하기에도 앞으로 우리나라가 발전시켜 나가야 할 분야 중 하나가 바로 비메모리 반도체쪽이 아닐까 싶습니다. 전공자가 아닙니다만, 공부한 바로는 비메모리쪽이 메모리쪽보다 먹을 거리도 많고 시장 규모가 훨씬 크다고 하더군요. 그래서 비메모리 반도체쪽 투자는 끝이 아니라 이제 시작이라는 생각이 들었습니다. 2019. 4. 18. 하나금융투자에서 발간하신 리포트..
안녕하세요 오늘은 2차전지 관련주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 2차전지 관련주는 한동안 핫하다가 최근에는 시장에서 다시 소외받고 있는 상황이긴 합니다만, 개인적으로는 2차전지 관련주에 대해서도 다시 주목해볼 필요가 있지 않나 생각하고 있습니다. 장기간에 걸쳐 분할 매수중인 업종이기도 하구요. 전기차와 관련해서는 이전에 쓴 글들이 많으니 한 번 읽어보시면 좋을 것 같습니다.2018/08/31 - [투자관련칼럼] - 전기차/2차전지 관련 공부2018/09/25 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(1) : 수소차 vs 전기차2018/09/28 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승자는 누구일까?(2) : 수소차 vs 전기차2018/09/30 - [국내주식투자] - 친환경차 경쟁 승..
안녕하세요 오늘은 중국의 태양광 보조금 정책과 관련된 뉴스를 공유드리고자 합니다. 중국은 태양광에 막대한 보조금을 지급하다가 작년에 이 보조금을 철회한 적이 있는데요. 보조금을 지급하게 되면 제품 가격이 내려가는 효과가 발생하기 때문에 수요를 추가적으로 발생시키는 효과가 발생하게 됩니다. 그 결과 판매 단가는 다시 상승하게 됩니다.보조금으로 발생하는 추가 수요만큼 공급 업체들이 추가적으로 가격을 받을 수 있게 되는 것이죠. 우선, 태양광 밸류체인을 볼 때 현재 상황이 그리 낙관적인 것은 아니라는 점을 명확히 할 필요가 있습니다. 과거 태양광이 잘 나가던 시절에 중국 업체들이 워낙 케파를 늘려놓은 탓도 있고, 태양광의 경우 생산 비용 중 대부분을 전기 요금이 차지하는데 중국의 전기요금이 워낙 저렴해서 다른..
안녕하세요 오늘은 반도체 업종과 관련된 데이터를 업데이트하려고 합니다. 해당 자료는 2019. 4. 15. 유진투자증권에서 발간한 리포트에서 발췌한 것입니다. 자료는 문제시 삭제토록 하겠습니다.데이터에 기반한 "리서치 베이스 투자"를 실천하기 위해서 투자중인 종목과 관련된 데이터가 올라온다면 블로그에 상시 업데이트를 하려고 합니다. 관련 종목 투자하시는 분들에게도 도움이 되면 좋겠습니다. 아직 유의미한 상승이라고 보기에는 단순 반등일 가능성도 커보이긴 합니다만.. 어쨌든 NAND의 경우 14달러에서 계속 내리기만 했는데 약간의 반등이 나왔다는 점에서 고무적이긴 합니다. DRAM은 계속 하락만 하고 있는데, 언제까지 이런 하락세가 지속될지는 모르겠으나 가격 반등이 시작되는 시점에 삼성전자를 필두로 메모리 ..
안녕하세요 오늘은 호텔신라와 관련해서, 3월 면세점 데이터를 업데이트해보려고 합니다. 해당 자료는 신한증권에서 4. 15. 발간된 리포트에서 발췌했습니다. 문제시 자료는 삭제토록 하겠습니다.데이터에 기반한 "리서치 베이스 투자"를 실천하기 위해서 투자중인 종목과 관련된 데이터가 올라온다면 블로그에 상시 업데이트를 하려고 합니다. 관련 종목 투자하시는 분들에게도 도움이 되면 좋겠습니다. 3월 면세점협회 매출/고객 전체 매출액 19.18억달러(+23.0% YoY, +23.6% MoM, 당사 추정치는 17.05억달러 +9.3% YoY) 외국인 매출액 16.24억달러(+28.4% YoY, +29.5% MoM, 당사 추정치는 14.04억달러 +11.0% YoY) 외국인 고객수 169만명(+7.5% YoY) ..