연휴 맞이 추천 - 신과함께 노근창 센터장편[다가오는 D램의 시대!]
- 투자관련칼럼
- 2019. 9. 12.
안녕하세요 즐거운 명절입니다. 다들 귀향길 안전운전하셨는지 궁금하네요. 연휴 때면 운전하랴 이동하랴 시간도 많이 걸리고 참 지루한데 우리 같은 주식쟁이들은 이럴때 주식 팟캐스트 들으면서 공부하는 것도 괜찮을거 같다는 생각이 듭니다 ㅎㅎ
신과 함께 워낙 유명한 팟캐스트라서 대부분 분들이 들으셨을걸로 생각하는데, 이번에는 꼭 들어보시면 좋을 듯한 방송이 있어서 추천올리게 되었습니다.
메모리쪽에 일가견이 있으신 노근창 센터장님 편인데요, 제목은 다가오는 D램의 시대!입니다.
1시간 10분여 짜리 방송인데, 길이가 좀 길긴하지만 메모리 반도체 관련 투자시 꼭 알아야 할 지식들도 정리해주시고 향후 전망도 들려주셔서 참 들을만한 방송이었습니다.
http://www.podbbang.com/ch/15781?e=23171486
위 링크에서 꼭 들어보시기 바라며.. 저는 들은지가 좀 되서 요약한 글이 있나 찾아봤더니 몇개가 나오더군요. 시간이 없으시다면 아래 블로그에서 요약된 내용이라도 읽어보시면 좋을듯 합니다.
뭐 핵심은 다들 아시다시피 내년부터는 반도체 본격 턴할 것이고, 주가는 업황을 6개월 가량 선행하므로 지금 반도체가 안좋지만 주가는 지금부터 서서히 오를 것이라는 내용입니다만.. 그런 전망 외에도 반도체 관련 뷰가 상당히 좋으신듯해서 방송은 꼭 들어보시길 추천드립니다.
개인적으로는 올해 말경, 10월 이후를 반도체 섹터 본격 투자시기로 잡고 있었는데 하이닉스, 삼성전자가 예상보다 빨리 움직여서 저점 매수에는 실패했습니다.
그럼에도 반도체 섹터, 먹을거리는 무궁무진합니다.
관심 종목을 살짝 공유해보면 크게 SK하이닉스,삼성전자/반도체 소재주/반도체 장비주인데..
현재는 SK하이닉스와 삼성전자가 먼저 움직였지만 아직 소재주와 장비주는 크게 오르지는 않은 상황입니다. 그래서 소재와 장비를 조금씩 분할매수하면 괜찮을 것으로 보이고. 하이닉스와 삼성전자 역시 반등이 좀 나오긴했지만 여전히 밸류가 비싸지는 않아서 조정이 온다면 조금씩 담는 전략으로 가도 괜찮지 않을까 생각되네요.
개인적인 매수 플랜은..
9월 - 하이닉스/삼성전자
10월~12월 - 반도체 소재주/장비주 분할매수
내년 상반기 내내 존버
이게 가장 좋지 않을까 생각되는데. 다만 이런 전망들이 맞아지기 위해서는 매크로가 상당히 중요할 것으로 보입니다. 애널들의 전망이 기본적으로 미중무역분쟁 완화+내년도 세계 경기가 침체로는 가지 않음을 전제한 것으로 보이기 때문입니다.
따라서 반도체 섹터는 미중무역분쟁 이슈와 세계 경기를 중점으로 보면서 투자할 필요가 있어보이고, 미중무역분쟁이 완화되고(내지는 더 악화되지 않고) 저금리 기조가 형성된다면 내년도 주도 섹터는 반도체가 될 가능성이 상당히 크지 않나 개인적으로는 기대해봅니다.
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