FANG 종목에 투자하는 ETF(ETN) - FNGU, FNGD, FNGZ, FNGO

안녕하세요 오늘은 FANG 종목에 투자하는 4개의 ETF - FNGU, FNGD, FNGZ, FNGO에 대해 알아보고자 합니다.

참고로 FNGU, FNGD, FNGZ, FNGO라는 것은 티커입니다. 우리나라에서는 주식을 번호로 표기하는데, 미국의 경우 '티커'라는 약자로 표기합니다. 예컨대 삼성전자의 경우 종목번호가 005930이죠. FNGU는 BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN의 티커이고 FNGD는 BMO REX MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN의 티커이며, FNGZ는 MicroSectors FANG+ Index -2x Inverse Leveraged ETN의 티커, FNGO는 MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN의 티커입니다.

정리하자면 FNGU는 3배 레버리지 ETF(정확히는 ETN)/FNGO는 2배 레버리지 ETF(정확히는 ETN)이고, FNGD는 3배 인버스 ETN, FNGZ는 2배 인버스 ETF입니다.

ETF와 ETN은 성질에서 다소 차이가 있긴 합니다만(ETN은 'Exchage Trade Note'이고 ETF는 'Fund') 크게 차이는 없으니 가볍게 ETF라고 생각하고 넘어가면 될 것 같습니다. 동 상품들은 전부 ETN입니다.

우선 가볍게 FANG 종목이 무엇인지부터 한 번 살펴보도록 하겠습니다.

팡은 페이스북(Facebook)과 아마존(Amazon), 넷플릭스(Netflix), 구글(Google)의 첫 번째 알파벳을 조합해 만든 단어입니다. 고PER, 고성장주를 대변하는 단어이면서 4차산업을 선도하는 미국기업을 대표하고 있습니다.

FNGU, FNGD, FNGZ, FNGO는 이러한 FANG 종목을 추종하는 지수를 추종하도록 설계된 레버리지, 인버스 ETF입니다. 아쉽게도 아직까지 FANG을 단순 추종하는 ETF는 나와있지 않은 상태여서, 부득이 레버리지, 인버스로만 투자할 수 밖에 없는 상황입니다.

한편 이러한 ETF에 투자하기에 앞서 FANG종목에 대한 이해가 우선되어야 할 것인데, FANG종목은 앞서 간단히 설명드린 것처럼 PER가 상당히 높고 이익성장, 매출성장률이 높다는 특징이 있습니다. 이런고성장주는 상당히 매력적이게 들립니다만, 반대로 생각하면 이익성장과 매출성장이 둔화되는 순간 주가 상승이 꺾이는 것은 물론 선반영된 주가가 일시에 큰폭으로 하락할 수 있다는 점도 주의해야 합니다.

그럼 이제 아래에서는 FAGU,FNGD,FNGZ, FNGO에 대해 알아보도록 하겠습니다.

I. FANG 지수 3배 레버리지 ETN - FNGU

1. 종목설명

FNGU는 FANG 지수의 일일 가격 변동의 3배로 추적하는 거래소 상장 채권. FANG지수는 종목수가 고도로 압축되어 있으며 이 지수내 종목 가중치는 동일하게 설계되어 있습니다.

2. 퍼포먼스

아래는 3개월간 퍼포먼스를 나타낸 차트입니다.

아래는 장기 퍼포먼스를 나타낸 차트입니다. 동 ETN이 등장한 것이 얼마 되지 않은 관계로, 2018년부터의 데이터밖에 존재하지 않습니다.

3. 섹터 및 구성종목

FANG종목으로 구성되어 있습니다. FANG종목은 위에서 언급한 것과 같습니다.

II. FANG 지수 2배 레버리지 ETN - FNGO

1. 종목설명

FNGO는 FANG 지수의 일일 가격 변동의 2배로 추적하는 거래소 상장 채권입니다.FNGU와 구조는 동일한데 FNGU는 가격변동의 3배로 추적하고 동 상품은 레버리지가 2배라는 점에서 차이가 있습니다.

2. 그 외 퍼포먼스나 종목 구성은 FNGU를 참조하면 될 것입니다.

퍼포먼스는 FNGU에 비해 2/3배입니다. 원본 지수를 FNGU가 3배로 추종, FNGO가 2배로 추종하기 때문이죠.

III. FANG 지수 3배 인버스 ETN - FNGD

1. 종목설명

FNGD는 FANG 지수의 일일 가격 변동의 -3배로 추적하는 상품입니다. FANG이 1% 상승한다면 동 상품은 3% 하락,  FANG이 1% 하락한다면 동 상품은 3% 상승하겠죠.

2. 퍼포먼스

퍼포먼스는 FNGU와 정확히 반대라고 보면 될 것입니다. 구성종목은 당연히 동일하구요.

IV. FANG 지수 2배 인버스 ETN - FNGZ

1. 종목설명

FNGZ는 FANG 지수의 일일 가격 변동의 -32로 추적하는 상품입니다. FANG이 1% 상승한다면 동 상품은 3% 하락,  FANG이 1% 하락한다면 동 상품은 3% 상승하겠죠.

2. 퍼포먼스

퍼포먼스는 FNGU와 반대라고 보면 될 것입니다. 다만 움직이는 폭은 2/3이가 될 것입니다. 구성종목은 당연히 동일하구요.

지금까지 FNGU, FNGD, FNGZ, FNGO에 대해 알아보았습니다. 이러한 상품에 투자할 때 몇가지 유의할 점이 있으니 아래 내용을 참조하시길 바라겠습니다.

미국시장에 투자하는 팁

미국시장에 투자하는 팁을 말씀드리면 환전 타이밍을 잘 갖고 가야 된다는 점입니다. 1000원일때 환전한 경우와 1200원일때 환전한 경우는 최종 투자성과에서 많은 차이가 납니다. 예컨대 1000원을 그냥 갖고만 있다가 다시 1200원에 찾는다면, 20%를 그냥 수익을 얻을 수 있겠죠.

이처럼 해외 시장 투자에 있어서는 환율을 고려하는 것은 기본중에 기본입니다. 이점 명심하시기 바라고, 제 블로그에 환율과 관련된 글 몇가지가 있으니 읽어보시면 도움 되실 것으로 생각합니다.

2018/10/18 - [대체투자/환율] - 하반기 환율 방향 예측, 그에 따른 투자전략

2018/09/09 - [대체투자/환율] - 외환투자의 기초에 대해 알아보자!

2018/08/22 - [투자관련칼럼] - 어떻게 달러 투자 할 것인가?

2018/08/24 - [대체투자/환율] - 2018년 하반기, 달러 투자의 적기는 언제일까?

마지막으로 레버리지, 인버스 ETF에 투자하실 때 유의할 점 입니다.

1. 레버리지, 인버스 ETF는 trading tool이다.

레버리지, 인버스 ETF는 트레이딩 툴입니다. 바이앤홀딩 상품이 아니라는 의미입니다. 그래서 초보분에게는 적합하지 않은 상품입니다.

상승이 강하게 예상될 때에만 레버리지 ETF(예컨대 FNGU)을 매수하고, 하락이 강하게 예상될 때에만 FNGD를 매수하는 식으로 짧게 짧게 투자하는 것이 중요합니다.

장기간 투자시 손실이 기하급수적으로 커질 수 있고 박스권에서 등락을 거듭할 때에도 자연히 손실히 발생하기 때문에 반드시 강한 추세가 있는 구간에서만 이용하셔야 합니다.

2. 하루하루만 3배(내지는 2배)를 추종한다.

모든 레버리지 etf가 마찬가지인데, 일별로는 추종을 잘하는데 기간이 길어지면 차이가 조금씩 생겨서 정확히 추종하지 않을 가능성이 있습니다. 

3. 레버리지,인버스 ETF는 운용보수가 비싸다.

운용보수가 비싸기 때문에 그로 인해 실제 수익은 기대보다 작아질 가능성이 있습니다.

4. 초고위험 상품군으로, 하루만에도 엄청난 손실을 볼 수 있으므로 절대적으로 주의해야 한다.

4. 장기간 투자시에는 반드시 개별 종목을 직접 매수해서 투자하시길

장기투자를 원한다면 레버리지 ETF(인버스는 절대 장기로 투자하지 마십시오)보다는 개별종목을 직접 매수해서(아직까지 FANG 지수를 그대로 추종하는 ETF는 없으므로) 투자하시기를 권해드립니다.

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