중국 3배 레버리지, 인버스 ETF - YINN, YANG

안녕하세요 오늘은 미국에 상장된 2개의 중국 3배 레버리지 ETF인 YINN과 3배 인버스 ETF YANG에 대해 설명드리고자 합니다.

참고로 YINN, YANG이라는 것은 티커입니다. 우리나라에서는 주식을 번호로 표기하는데, 미국의 경우 '티커'라는 약자로 표기합니다. 예컨대 삼성전자의 경우 종목번호가 005930이죠. YINN는 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares, YANG은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares의 티커입니다.

I. YINN - Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares

1. 종목설명

Direxion FTSE Daily China Bull ETF는 홍콩에서 거래되는 50위까지의 중국 주식으로 구성된 지수에 대해 일일 3배의 레버리지로 추종합니다.

중국 증시는 상해 증시와 홍콩 증시로 크게 대별되는데요, 본 ETF는 홍콩 증시에 상장된 50개의 주식을 추종한다는 점을 주의하셔야 합니다. 상해 지수와 움직임이 다를 수가 있습니다.

2. 퍼포먼스

지난 3년간의 퍼포먼스이며,(2018.11.2.기준)

지난 5년간의 퍼포먼스입니다.

상당히 많이 떨어진 것을 확인하실 수 있습니다. 지수 움직임의 3배로 추종하다보니 진폭이 상당히 큽니다. 이 점 주의하셔야겠구요.

3. 섹터 및 구성종목

보시면 홍콩 주식들로 99% 구성된 것을 확인하실 수 있습니다. 본토 상장 주식이 아니라는 점, 다시 한 번 확인하시길 바라구요.

섹터 구성들을 보시면 금융 부문의 비중이 절대적입니다. 그 다음이 에너지, 텔레콤, 테크, 소비재 순입니다.

중국 소비재나 테크 주에 관심이 있는 분들도 많으실텐데, 본 ETF의 경우 그러한 기업에 투자하기는 적합하지 않습니다. 중국 소비재 3X 레버리지 etf가 있으면 참 좋을텐데 아직까지는 그런 상품이 없더군요. 아쉬운 대목입니다.

II. YANG - Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares

1. 종목설명

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares는 홍콩에서 거래되는 50위까지의 중국 주식으로 구성된 지수에 대해 일일 -3배로 추종합니다.(3배 인버스 ETF)

즉 지수가 3% 상승한다면 본 ETF는 9%하락하고, 3% 하락한다면 9% 상승합니다.

중국 증시는 상해 증시와 홍콩 증시로 크게 대별되는데요, 본 ETF는 홍콩 증시에 상장된 50개의 주식을 추종한다는 점을 주의하셔야 합니다. 상해 지수와 움직임이 다를 수가 있습니다.

2. 퍼포먼스

퍼포먼스의 경우, 인버스 ETF이므로 위의 차트와 반대의 모습이 나올 것입니다.

3. 섹터 및 구성종목

섹터 및 구성종목은 YINN과 동일합니다. 방향성만 반대고 추종하는 지수는 같기 때문에 당연한 결과이겠죠.

III. 다음으로는 미국시장에 투자하는 팁입니다.

미국시장에 투자하는 팁을 말씀드리면 환전 타이밍을 잘 갖고 가야 된다는 점입니다. 1000원일때 환전한 경우와 1200원일때 환전한 경우는 최종 투자성과에서 많은 차이가 납니다. 예컨대 1000원을 그냥 갖고만 있다가 다시 1200원에 찾는다면, 20%를 그냥 수익을 얻을 수 있겠죠.

이처럼 해외 시장 투자에 있어서는 환율을 고려하는 것은 기본중에 기본입니다. 이점 명심하시기 바라고, 제 블로그에 환율과 관련된 글 몇가지가 있으니 읽어보시면 도움 되실 것으로 생각합니다.

2018/10/18 - [대체투자/환율] - 하반기 환율 방향 예측, 그에 따른 투자전략

2018/09/09 - [대체투자/환율] - 외환투자의 기초에 대해 알아보자!

2018/08/22 - [투자관련칼럼] - 어떻게 달러 투자 할 것인가?

2018/08/24 - [대체투자/환율] - 2018년 하반기, 달러 투자의 적기는 언제일까?

IV. 마지막으로 YINN, YANG과 같은 레버리지, 인버스 ETF에 투자하실 때 유의할 점 입니다.

1. YINN, YANG은 trading tool이다.

YINN, YANG은 트레이딩 툴입니다. 바이앤홀딩 상품이 아니라는 의미입니다. 그래서 초보분에게는 적합하지 않은 상품입니다.

상승이 강하게 예상될 때에만 YINN을 매수하고, 하락이 강하게 예상될 때에만 YANG를 매수하는 식으로 짧게 짧게 투자하는 것이 중요합니다.

장기간 투자시 손실이 기하급수적으로 커질 수 있고 박스권에서 등락을 거듭할 때에도 자연히 손실히 발생하기 때문에 반드시 강한 추세가 있는 구간에서만 이용하셔야 합니다.

2. 하루하루만 3배를 추종한다.

모든 레버리지 etf가 마찬가지인데, 일별로는 추종을 잘하는데 기간이 길어지면 차이가 조금씩 생겨서 정확히 추종하지 않을 가능성이 있습니다. 

3. 레버리지,인버스 ETF는 운용보수가 비싸다.

운용보수가 비싸기 때문에 그로 인해 실제 수익은 기대보다 작아질 가능성이 있습니다.

4. 초고위험 상품군으로, 하루만에도 엄청난 손실을 볼 수 있으므로 절대적으로 주의해야 한다.

4. 장기간 투자시에는 반드시  KODEX 중국본토CSI300, KODEX China H와 같은 ETF에 투자하시길..

위와 같은 이유로 YINN, YANG는 단기간 사용하는 것이고 만약 장기투자를 원한다면 반드시 KODEX 중국본토CSI300, KODEX China H와 같은 인덱스 ETF(내지는 인덱스 펀드)에 투자하시길 바랍니다.

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